2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券上市公告书-债券频道

通辽市2014授予一营利息有限公司

公司债

证据上市

公报

  保释金简化π14牛牛赌博
保释金密码PI 124774
需求工夫PI 2014年6月
上海保释金买卖所挂牌买卖设置
带头主寄销品卖额商、上市审阅
恒泰保释金利息利息有限公司
两个?6月14日?
序文的高音部节
要紧促使
发行人的董事会曾经称许了招股阐明书及其摘要。,发行人的懂得董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的请教或陆军少校忽略,于是它的现实性、准确、完整性承当亲自的和协同的法度归咎于。
上海保释金买卖所对公司债证据上市的批准,不表白对该达到互信关系的授予等值的或许授予者的进项作出实在性断定或许保证.因公司经纪与进项的更动等引致的授予风险,买达到互信关系的授予者对自己谨慎的。
经中诚信国际信誉评级有限归咎于公司人工合成评定,该达到互信关系的信誉评级为AA。,比较期题专心的牧师信誉评级为AA。.债证据上市前,发行人近似一期(2013年)末的懂得者合法权利为亿元.债证据上市前,发行人近似三个认为年度(2011-2013年)的归属于总公司的净赚区别为62,万元、61,一万元和66元,万元,三年平均率净赚为63,万元,达到互信关系利钱不较低的年纪利钱。
上市前发行人的财务索引依然分歧。
其次版文人
一、发行人简介
公司术语:通辽市PI授予一营利息有限公司
公司下议院:PI通辽新城实行谷粒西楼。
法定代劳人皮洋树青
人民币表示本钱人民币
公司型PION有限归咎于公司
PI城市基建情节见识内的授予、借)、作图任务、城市停止辩护、公共交通工具、路途交通工程授予、本钱运营、城镇规划爱读者根底设备
2
作图与经纪,城城镇规划府受命于城市的开展和经纪、现代服务器业,海报(印刷海报除外),结构材料的一朝分娩与分派,灌溉结构物作图、授予、经纪(依法批准的伸出),商务参加竞选可以在中间定位的称许后停止。
发行人是通辽MunICI发现的有限归咎于公司。,是城镇规划府独一的授予和经纪实质性。,这家公司在通辽实现区域供暖。、新区路途作图、污水管理、两河实行、开发区流泪、城中村变革、30多个伸出在廉租屋子作图说话中肯主题CI,助长通辽都市化持续说、助长得第二名节约开展、它为减轻民生做出了主动语态奉献。高达D,公司总资产为2。,425,万元,负债负债数量633,万元,集会主合法权利为1,791,万元,就中归属于总公司的集会主合法权利为1,789,万元,2013年度公司应验营业有利136,万元,归属于总公司的净赚66,一万元。
二、发展
发行人前鉴于通辽市城市授予经纪有限归咎于公司,是经通辽城镇规划府于2003年10月24日下的《通辽市人民内阁运用着的承认确立或使安全通辽市城市授予经纪有限归咎于公司的批》(通政发[2003]21号)称许,由通辽市声明资产实行协商运动会全额贡献的于2004年2月2日正式确立或使安全的国有独资公司,确立或使安全时表示本钱为人民币20亿元,内蒙古中健会计工作事务所下的《验资新闻快报》(内中健会验字[2003]第76号)批准了是你这么说的嘛!事项.
2010年7月20日,通辽声明资产实行协商运动会称许,华晨婚约利息有限公司以100元人民币向发行人加法运算利息,在完整的这一增长晚年的,公司表示本钱由20亿元人民币反倒,辽金诺会计工作事务所下的《验资新闻快报》(通辽金诺验字[2010]96号)批准了是你这么说的嘛!事项.
3
2011年1月22日,发行人更名为通辽市授予一营利息有限公司。
2012年9月1日冕宸婚约有限归咎于公司向通辽市声明资产实行协商运动会让其持相当8,000万元,股权让完整的后,通辽市声明资产实行协商运动会拘押本公司股权208,000万元,华晨婚约利息有限公司拘押公司4的利息。,000一万元。2013年7月24日,华晨婚约利息有限公司拘押公司4的利息。,000万元整个让给通辽市声明资产实行协商运动会.
三、配偶限制
通辽市声明资产实行协商运动会授予1000亿元。,贡献的额占表示本钱的100%
达到互信关系发行第三链杆
一、发行单位:通辽市授予一营利息有限公司
二、达到互信关系术语π2014年通辽市授予一营利息有限公司公司达到互信关系(简化”14牛牛赌博”)
三、钱币数量为17亿元人民币。
四、达到互信关系的限期为7年。这些达到互信关系是提早的发现的。,在达到互信关系存续期的第3年至第7积年累月末区别按照比较期达到互信关系发行数量20%的系数还帐达到互信关系基金.
五、达到互信关系钱币利率达到互信关系是常作复合词钱币利率达到互信关系,票面钱币利率,在达到互信关系存续期内常作复合词不变的.该钱币利率见识Shibor基准钱币利率累积而成根本利差终结,Shibor基准钱币利率为比较期达到互信关系申购和除依等级排列阐明公报新来5个节日四海管束间的同性随时可收回的贷款谷粒在上海管束间的同性拆放钱币利率网()上颁布的年纪期上海管束间的同性拆放钱币利率(ShanghaiInterbankOfferedRate,Shibor的算术平均率值为5.01%。
4
(四,得五分参加比赛的人,两个小数的),在所不计创利润,过期缺少别的利钱。
六、还款方法,每年付息时按债签到一日的终在达到互信关系签到托管机构托管预订上签到的各达到互信关系拘押人所持达到互信关系面值所应利市钱停止有利.比较期达到互信关系设置基金提早还帐条目,这段工夫是第三至第七年。,每年区别还帐的基金为比较期达到互信关系发行数量的20%,比较期利钱与基金一齐有利。,每年利钱有利不有利利钱。,从报答截止日起报答日期缺少别的利钱。
七、PI电流达到互信关系发行价钱为100元,以开盘价一,000元是订阅单位,订阅薪水一定为1,000元是概数,实足1元。,000元.
八、达到互信关系形状为实名记账达到互信关系形状。
九、记账式发行活期达到互信关系、最基本的方法,经过寄销品卖额团围攻设置的发行晶格结点向境内机构授予者上级的发行和经过上海保释金买卖所向机构授予者上级的发行.发行人和主寄销品卖额商将见识发行限制终结无论启用回拨机制,上缴所需求预安装发行审视和寄销品卖额团围攻设置晶格结点预安装发行审视当中的回拨采用双向互拨.
十、经过上海保释金买卖所发行婚约达到互信关系,在奇纳河保释金签到公司上海办事处签到托管;经过寄销品卖额团围攻设置的发行晶格结点向境内机构授予者发行节,居中债签到公司是表示和受命人
十一、发行见识及目标π经过上缴所向机构授予者一致发行节的发行目标为在奇纳河保释金签到公司上海办事处开立合格保释金记述的机构授予者(声明法度、法规另有经常地者除外);经过寄销品卖额团围攻设置的发行晶格结点上级的发行节的发行目标为在居中库存公司债签到公司开户的境内机构授予者(声明法度、法度、法规另有经常地的除外。
十二、发行限期为上海保释金买卖所至研究任务实验室5天。,2014年5月26日以后,至2014年5月30日止;经过寄销品卖额团围攻设置的发行晶格结点向境内机构授予者上级的发行的限期为5个节日,2014年5月26日以后,直到2014年5月30日。
十三个的、首日发行PIN达到互信关系发行首日,就是说2014年5月26日。
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十四个、利钱日期PION在发行的高音部天开端计算。,比较期达到互信关系的年利钱期为5月26日。
十五亲自的组成的橄榄球队、计息限期π比较期达到互信关系的计息限期为自2014年5月26日至2021年5月26日止.
十六、付息日π比较期达到互信关系的付息日为2015年至2021年每年的5月26日(如遇例假或禁猎日,延伸到下一位节日。
十七、基金兑付日π比较期达到互信关系的兑付日为2017年至2021年每年的5月26日(如遇例假或禁猎日,延伸到下一位节日。
十八、本息有利方法是经过眼前的的BON来管理的。
十九个、寄销品卖额团的抵消是在寄销品卖额方法下承保的。
二十、寄销品卖额一营的首要寄销品卖额商是恒泰保释金利息有限公司。,副寄销品卖额商是新纪元保释金利息有限公司。,批发商是先锋保释金利息有限公司和爱好和平的保释金
二十一、达到互信关系批准在Pion达到互信关系中是无批准的。
二十二、奇纳河诚信国际CRE信誉等级PI人工合成评价,比较期题专心的牧师信誉评级为AA。,这一时间的信誉评级是AA。
二十三个的、发行PIN达到互信关系发行后的上市达成协议,发行人将在1个月内就比较期达到互信关系向保释金买卖评价或别的主管机关礼物上市或买卖钱币的声请.
二十四个、回买卖达成协议π发行人将在发行前向上缴所请教比较期债证据上市后作为质押券插脚新质押式回购事情的声请,经上海保释金买卖所称许,比较期债证据上市后可以停止新质押式回买卖,详细情节转变率及别的事项按t计算
二十五亲自的组成的橄榄球队、按声明税法喊叫过分的请求允许、法规,比较期授予者应交纳的使担忧过分的请求允许应由自己承当。
四个节债证据上市与托管根本限制
一、比较期债证据上市根本限制
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上海保释金买卖所称许,这些达到互信关系将于2014年6月在上海股票交易所上市。,达到互信关系简化”14牛牛赌博”,保释金密码是124774。
上海保释金买卖所称许,比较期债证据上市后可停止新质押式回买卖,详细情节协同电阻丝等安排按奇纳河保释金签到结算有限归咎于公司上海办事处的中间定位经常地实现.
二、比较期达到互信关系托管的根本限制
比较期达到互信关系上海保释金买卖所上市节托管在奇纳河保释金签到结算有限归咎于公司上海办事处.
发行人的第五大财务情形
授予者在调准瞄准器发行人的中间定位财务消息。,该当同时商议发行人经审计的2011-2013年决算表及脚注.发行人2011-2013年的决算表曾经中审亚太会计工作事务所(特殊普通使无空闲)审计,该会计工作事务所下了中审亚太审字[2014]010702号基准无保存看法的审计新闻快报,本募集阐明书中2011-2013年的财务消息均本源于是你这么说的嘛!审计新闻快报.
一、发行人审计的首要财务消息和索引
2011-2013年发行人合资产负债负债表首要消息
人民币元
伸出
2013岁末
2012岁末
2011岁末
资产数量
2,425,
2,193,120.70
1,405,707.52
小资产垂资产
1,708,
1,613,675.81
921,582.37
债数量
633,
527,928.43
332,580.19
亲自的债垂负债负债
62,100
55,500.27
21,684.19
懂得者合法权利
1,791,
1,665,192.27
1,073,127.33
发行人2011-2013年合创利润表首要消息
人民币元
伸出
2013年度
2012年度
2011年度
主营事情有利
136,
134,842.33
137,624.2427
7
伸出
2013年度
2012年度
2011年度
创利润数量
66,605.62
61,689.04
69,439.16
净赚(以前的男朋友或女朋友多数配偶的利害)
66,
61,
62,
发行人2011-2013年合现钞流量表首要消息
人民币元
伸出
2013年度
2012年度
2011年度
经纪参加竞选发作的净现钞流量
-91,859.62
1,327.62
14,902.32
授予参加竞选发作的净现钞流量
-21,517.58
-2,562.15
-64,717.07
筹资参加竞选发作的净现钞流量
120,531.68
36,899.99
13,364.81
现钞及现钞等价物净加法运算额
7,154.49
35,665.47
-36,449.94
2011-2013年发行人首要财务索引
伸出
2013年/末
2012年/岁末
2011年/岁末
流量1
27.52
29.08
42.5
传动比2
3.76
3.81
3.59
资产负债负债率3

24.06%
23.66%
应收账户信誉高速4
66.31
117.84
446.88
存货高速5
0.08
0.08
0.16
垂资产高速6
0.08
0.11

0.23
总资产高速7
0.06
0.07
0.13
主营事情创利润率8
19.72%
33.58%
35.59%
净资产进项率9
3.88%
4.60%
8.42%
利钱批准乘数10
3.13
2.8
3.94
注π
1、垂性比率=垂资产/垂负债负债
2、传动比=(垂资产-库存)/垂负债负债
3、资产负债负债比率=总负债负债/总资产
4、应收账户信誉高速=主营事情有利/应收账户信誉平均率权衡(2013年平均率数以2013年终点站数代表,以同一的方法)
5、存货高速=首要事情本钱/库存平均率权衡
6、垂资产高速=首要事情有利/平均率权衡
7、总资产高速=主营事情有利/总资产平均率权衡
8、主营事情创利润率=主营事情创利润/主营事情有利
9、净资产进项率=总公司净赚/平均率巴兰值
10、利钱保证比率=(创利润毛额 利钱有利)/利钱
二、发行人2011年至2013年经审计的决算表(详见齿顶一至齿顶五)
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六年级项牧师达到互信关系的偿债风险与债批准办法
一、还帐债情节
(一)还帐债情节概略
比较期达到互信关系发行总审视为17亿元,利钱每年付一次。第三至第七年,每年区别还帐的基金为比较期达到互信关系发行数量的20%.比较期达到互信关系设置的提早还帐条目可分解发行人可供运用的、大审视还帐的压力。,这一时间钱币利率是常作复合词钱币利率礼物来的。,于是还本付息的不终结电阻丝较少的,提早报答情节是有获利的。
发行人造比较期达到互信关系的偿付折叠了详细情节的还帐债情节,并将确立或使安全独身达到互信关系有利任务组,搞好资产筹措任务、偿付资产达成协议、协调和消息显露出。发行人将、实在停止辩护达到互信关系拘押人的创利润,绝对的按照情节完整的偿债达成协议,保证全额付清达到互信关系的基金和利钱
(二)发现专项资产还帐
发行人特雇用奇纳河作图存款利息利息有限公司通辽分支形成肩部比较期达到互信关系偿债资产专户接管人,签字了《运用着的有利特殊家属债的监视一致》,用于提早的预备达到互信关系利钱和基金。,它要不是用于有利利钱和仔细思索过的有利基音的。,以保证比较期达到互信关系在存续音延按计划还本付息.发行人将于每年还本付息新来10个节日,比较期还帐基金和利钱应全额存入,确保有利眼前的的利钱和利钱。
(三)还帐债情节的权杖达成协议
公司将达成协议特意权杖谨慎的实行还本付息任务.自比较期达到互信关系发行达到结尾的之日起至付息限期或兑付限期完毕,有利利钱的整个归咎于、现钞有利及中间定位事项,如强迫,持续管理与报答或报答使担忧的安排。
9
(四)还帐债情节的财务达成协议
还本付息本息,它将由发行人经过达到互信关系签到机构有利。、垂达到互信关系的特点,公司将达到多级、交互增刊的财务达成协议,为了表示愿意十足的、还帐利钱的牢靠资产本源,并见识实际限制橡皮圈装束。
二、债人代劳人与债人的会晤经常地
停止辩护懂得达到互信关系拘押人的合法合法权利,发行人特雇用奇纳河存款利息利息有限公司通辽分支形成肩部比较期达到互信关系的债代劳人和募集资产记述接管人,订约债代劳一致和融资记述,代劳达到互信关系拘押人监视发行人的经纪情形和募集资产运用限制.主寄销品卖额商和债代劳人协同折叠了《达到互信关系拘押人运动会经常地》,依法行使跟随大行政区
(一)对无论承认发行人更动比较期达到互信关系募集阐明书的商定做出终结;但达到互信关系拘押人运动会不得作出终结承认发行人不有利比较期达到互信关系本息、方法现行达到互信关系的钱币利率
(二)按照法度、法规的经常地及《债代劳一致》的商定监视发行人和债代劳人;
(三)资产与资产取消,按照法度、法规的经常地和R的一致,担保物质产受托公司的监视
(4)有批准人的,按照法度、法规的经常地,监视批准人
(五)按照法度、法规的经常地及《偿债资产专户接管一致》的商定监视偿债资产记述接管人;
(六)达到互信关系拘押人METETE插脚者请教的票据的思索,并作出终结
(七)资产与资产取消,当发行人未按计划有利眼前的利钱时,在报答或报答之日起30个节日内
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和惩罚(惩罚=使延期入伍兑付薪水×万分之三×推延兑付日数)时,有权终结开端抵消的管理程序,放慢还帐眼前的达到互信关系和惩罚
(八)有批准人,当发行人未按计划有利眼前的利钱时,在报答或报答之日起30个节日内和惩罚(惩罚=使延期入伍兑付薪水×万分之三×推延兑付日数)时,有权请求允许保证实行G的归咎于。,放慢还帐眼前的达到互信关系和惩罚
(九)向发行人注资、合、不相关系的、应采用多少的债保证办法
(十)险胜、拒绝受理债人代劳人的终结案
(十一)当有别的事项对其发作陆军少校有影响的人时,作出中间定位终结
(十二)法度、法度经常地的别的大行政区。
三、还帐债的安全办法
(1)良好的资产和较强的学到生产能力是RE的坚固根底。
通辽市被评为通辽市独一的主题和平台,最近几年中开展促进良好.短暂拜访2013岁末,通辽市授予数量1亿元,净资产(以前的男朋友或女朋友多数配偶合法权利)为100米。,资产负债负债率为,负债负债率发作较低依等级排列;2012, 2011,通辽城投应验的净赚(以前的男朋友或女朋友多数配偶的利害)区别为亿元、亿元亿元,学到生产能力增长更快。,最近几年中通辽城市授予不息加法运算,有能够保证T的基金和利钱的还帐。
(二)增长资产垂性,增长偿债生产能力
牧师以后,发行人财务策略波动,珍视对流参加竞选的实行,资产垂性较好.2013岁末,发行人的总垂性为1。,708,万元,
11
它是用来论述的、泥土聚居,如次议院用地,商议51,亩(就中18),英亩曾经达到起来了。,详见下表。,在眼前的的达到互信关系有利成绩中,有独身忽然地的成绩。,发行人有十足的垂性来增刊债服务器基金。
发行人泥土聚居列入
短暂拜访2013年12月31日
序号
认股权证数量
泥土行动
本来的运用面积(亩)
担保物限制
1
通国用(2011)第10001号
经商和下议院用地2,已担保物
2
普通行动(2010)高音部万零一百五十五亲自的组成的橄榄球队
下议院用地1,未担保物
3
普通行动(2010)高音部万零一百五十六
下议院用地1,未担保物
4
声明运用(2013)编号:010-1
未担保物下议院用地
5
声明运用(2013)编号:010-2
下议院用地已担保物
6
声明运用(2011)第0008号
下议院用地已担保物
7
声明运用(2013)编号:055-1
未担保物经商用地
8
声明运用(2013)编号:05-5-2
未担保物经商用地
9
普通行动(2011)第00076号
下议院用地已担保物
10
普通行动(2011)第00079号
下议院用地已担保物
11
普通行动(2011)第00080号
下议院用地已担保物
12
普通行动(2011)第00056号
农地非担保物泥土
13
通国用(2011)第10077号
经商和倾斜飞行用地担保物
14
通国用(2011)第10078号
经商和倾斜飞行用地担保物
15
通国用(2011)第10079号
经商和倾斜飞行用地担保物
16
通国用(2011)第10080号
经商和倾斜飞行用地担保物
17
通国用(2011)第10081号
下议院用地已担保物
18
通国用(2011)第10082号
经商和倾斜飞行用地担保物
19
通国用(2011)第10083号
经商和倾斜飞行用地担保物
20
通国用(2011)第10084号
经商和倾斜飞行用地担保物
21
通国用(2011)第10085号
经商和倾斜飞行用地担保物
22
通国用(2011)第10086号
经商和倾斜飞行用地担保物
23
通国用(2011)第10087号
经商和倾斜飞行用地担保物
24
通国用(2011)第10088号
经商和倾斜飞行用地担保物
25
通国用(2011)第10089号
经商和倾斜飞行用地担保物
26
普通行动(2006)第0566号
经商用地和下议院用地已担保物
27
普通行动(2006)第0567号
经商和下议院用地2,已担保物
28
普通行动(2006)第0568号
经商用地和下议院用地已担保物
29
声明运用(2011)第0013号
下议院用地2,未担保物
30
声明运用(2011)第0014号
未担保物经商用地
31
声明运用(2011)第0016号
经商用地2,未担保物
32
声明运用(2011)第0017号
未担保物经商用地
33
声明运用(2011)第0015号
未担保物经商用地
34
声明运用(2012)编号TK00 03
未担保物下议院用地
35
声明运用(2012)编号TK00 04
未担保物经商用地
36
声明运用(2012)TK00 05
工业用地1,未担保物
37
声明运用(2012)编号TK00 06
下议院用地1,未担保物
38
声明运用(2012)第0008号
经商用地1,未担保物
39
声明运用(2012)第0009号
工业用地2,未担保物
12
40
声明运用(2012)第0010号
工业用地1,未担保物
41
声明运用(2012)第0011号
工业用地1,未担保物
42
声明运用(2012)第0007号
经商用地2,未担保物
43
声明运用(2007)Huo Lin gol市0189号
下议院用地1,已担保物
44
声明运用(2007)Huo Lin gol市0870号
未担保物经商用地
45
声明运用(2007)Huo Lin gol市0382号
下议院用地已担保物
46
声明运用(2008)Huo Lin gol市0129号
无批准工业用地
47
声明运用(2010)Huo Lin gol市0418号
无批准经商和下议院用地
48
声明运用(2010)Huo Lin gol市0417号
无批准经商和下议院用地
49
声明运用(2010)城市大厅0153号
工业用地已担保物
50
声明运用(2010)城市大厅0152号
工业用地已担保物
51
声明运用(2009)城市大厅0577号
未担保物经商用地
52
声明运用(2009)城市大厅0579号
117未担保物经商用地
53
声明运用(2009)城市大厅0578号
经商用地1,未担保物
54
声明运用(2011)城市大厅0119号
经商和下议院用地2,已担保物
55
声明运用(2011)城市大厅0253号
经商用地和下议院用地已担保物
56
声明运用(2011)城市大厅0402号
无批准工业用地
57
声明运用(2011)城市大厅0403号
无批准工业用地
58
声明运用(2011)城市大厅0401号
无批准工业用地
59
声明运用(2011)城市大厅0400号
未担保物经商用地
60
声明运用(2012)Huo Lin gol市0821号
经商用地1,未担保物
61
声明运用(2012)Huo Lin gol市0822号
认为3,已担保物
62
声明运用(2012)Huo Lin gol市0823号
经商用地1,未担保物
63
声明运用(2012)Huo Lin gol市0824号
未担保物经商用地
64
声明运用(2011)城市大厅0516号
无批准工业用地
65
声明运用(2013)Huo Lin gol市0548号
经商用地1,未担保物
66
声明运用(2013)Huo Lin gol市0549号
未担保物经商用地
商议
51,
(三)良好的融资生产能力为还帐人表示愿意了此外的保证。
发行人信誉良好,融资生产胜过。,与多家经商存款拥有紧密的合作关系。,在眼前的的达到互信关系有利成绩中,有独身忽然地的成绩。,发行人将可以经过存款的信贷资产处理这么成绩。
(四)募集资产授予伸出均有波动的有利本源为比较期达到互信关系还本付息表示愿意了无力的保证
公司这次发行公司达到互信关系募集资产拟整个用于通辽节约特区颜家村山甲区变革工程和通辽山河镇三号节约技术变革工程.就中,通辽节约特区颜家村山甲区变革工程和通辽山河镇三号节约技术变革工程商议总授予亿元,该伸出将由通辽市授予主题作图。
13
发现利息有限公司(以下简化开发区城市)、市财政局回购授予回购典型作图。CIT、开发区城市授予已签字伸出回购一致,回购资产数量为1亿财富。,并有利7年。
综上,这么时间有波动的授予基金。、钱币流入,足以保证还帐这一时间的债
第七达到互信关系后面的评级达成协议
见识国际惯例和合格金的请求允许,中诚信国际信誉评级有限归咎于公司将在2014年通辽市授予一营利息有限公司17亿元公司达到互信关系的存续期内对比较期公司达到互信关系每年活期或不活期停止后面的评级.
中诚信国际将在比较期公司达到互信关系的存续期对其风险依等级排列停止全程后面的测量.中诚信国际将紧密关怀发行主题颁布的地域新闻快报、年度新闻快报和中间定位消息,如能够有影响的人的陆军少校事件,即时关照诚信国际,表示愿意中间定位消息,奇纳河诚信国际将停止现场工作或话筒交流,即时辨析成绩,终结无论装束信誉评级,它也宣布在中诚信国际公司的网站上。
八分音符出版者发行了未付达到互信关系
经声明开展和变革协商运动会称许,发行人在2010年9月1日总共发行了10亿元人民币。、7年期的2010年通辽市城市授予经纪有限归咎于公司城镇规划伸出作图达到互信关系(简化”10牛牛赌博”).
经声明开展和变革协商运动会称许,发行人于2013年4月9日发行了数量为人民币16亿元、7年2013
14
通辽市授予一营利息有限公司公司达到互信关系(简化”13牛牛赌博”).
眼前,是你这么说的嘛!公司达到互信关系的体现是正规的的。,发行人及其分店缺少别的公司达到互信关系。、中期票据、短期融资券等。
第九款发行人在过来三年中无论在法律不许可的SI
本公报颁布之日起,发行人在P的懂得首要领域都缺少违背适用法度。、行政规章的时势。
第十段筹资
一、募集资产运用数量
眼前的达到互信关系下跌17亿元。,就中9亿元用于通辽节约特区颜家村山甲区变革工程,8亿元用于通辽山河镇三号节约技术变革工程.
资产运用情节如次:
资产行动
伸出
总授予
(无数的元)
募集资产数额
(无数的元)
伸出总授予系数
通辽节约特区颜家村山甲区变革工程

通辽山河镇三号节约技术变革工程

商议

17
57.18%
二、资产运用根本限制
(一)通辽节约特区颜家村山甲区变革工程
1、伸出根本限制
该伸出坐落在通辽节约技术开发区。,保康路西路,东艮汗小道,在南方清河街,北辽河街,East与东方1,167米,南北宽689米,804的面积,391平方米(约1平方米),该伸出将重行炮位。
15
搬家内在的5,784户,外姓炮位区总面积为214。,193平方米(约穆山),房屋总面积543,平方米,π下议院的面积为484。,040平方米;公共房屋面积59,平方米。房屋典型分为三类。,就中684组PI 110平地单元,90平2型,590套,70平2型,510套90多于一层的小屋及以下户型占户内总面积。、感化器室、补集设备房、麦克匪特斯氏疗法小伙子设备,沿路植物,在分区域设置集合式绿地。
2、伸出批准限制
该伸出曾经通辽市开展和变革协商运动会《运用着的通辽节约特区颜家村山甲区变革工程可行性研究新闻快报的批》(通发改投字[2013]538号)称许.
3、伸出人工合成授予与伸出作图主题
这么伸出总共授予了数无数的财富。,发行人企图用这么限期为无数的元。,占伸出总授予额。映射主题
4、伸出作图使发展
该伸出于2013年6月停止征地拆迁。
5、工程伸出的社会节约效益辨析
(1)伸出的社会效益
这么伸出的地基在严重的下沉。、不完全的根底设备婚配、住房美质差、交通麻烦。鉴于缺少区域根底设备。,内在的的脏水一年生植物活着的在街道和路途上。,空气污染、事实严重的。
如此,减轻低有利城市内在的的活着的和活着的合格证书,统筹区域变革,达到炮位区,集合炮位眼前的内在的。,清偿过的
16
内在的住房和事实请求允许。这么伸出一直是我,它在加紧城市开展持续说中详尽说明着要紧功能。
(2)伸出的节约效益辨析
通辽市人民内阁付托通辽市财政局与发行人就该伸出签字了《通辽节约特区颜家村山甲区变革工程授予作图与回购一致》,伸出起动后,通辽市财政局,就中,伸出作图授予数百亿元。,数亿财富的伸出融资本钱,该伸出的授予及于为7亿元。
(二)通辽山河镇三号节约技术变革工程
1、伸出根本限制
该伸出坐落在通辽节约技术开发区。,启动经商西路,东峙六阴路,在南方卓来河街,北兴宫小道,969米长,南北宽780米,面积680,680平方米(约1平方米),021亩)。情节搬家623户,搬家炮位区总用地面积为123,124平方米(约穆山),房屋总面积328,560平方米,Pion下议院房屋面积为298,360平方米,公共房屋及补集室30,200平方米。下议院单元分为两类,就中804组PI 110平地单元,80平2型,624套.90平以下户型面积占总户型面积的.搬回原来住过的地方炮位村庄辅以经商晶格结点、感化器室、补集设备房、麦克匪特斯氏疗法小伙子设备,沿路植物,在分区域设置集合式绿地。
2、伸出批准限制
该伸出曾经通辽市开展和变革协商运动会《运用着的通辽山河镇三号节约技术变革工程可行性研究新闻快报的批》(通发改投字[2013]537号)称许.
3、伸出人工合成授予与伸出作图主题
这么伸出总共授予了数无数的财富。,发行人企图用这么词作为无数的。
17
元,占伸出授予数量的.伸出作图主题为发行人全资分店通辽市节约技术开发作图利息有限公司.
4、工程作图目录
该伸出于2013年6月停止征地拆迁。
5、工程伸出的社会节约效益辨析
(1)伸出的社会效益
这么地域的密度很大。、牧师作图、这屋子损坏严重的。、不完全的根底设备婚配、交通麻烦、警方和射击控制的宏大危及、旱季发作洪流等景象。何止仅是活着的人,它也有影响的人着城市的宏观世界抽象。
减轻低有利城市内在的的活着的和活着的合格证书,统筹区域变革,炮位炮位区集合炮位眼前的居住区,清偿过的内在的的住房和事实请求允许,并,首要包含路途、供水系统、排水、发情、电力、燃气、通信量与环境卫生工程,伸出起动后,将适合总平面图。
(2)伸出的节约效益辨析
通辽市人民内阁付托通辽市财政局与发行人就该伸出签字了《通辽山河镇三号节约技术变革工程授予作图与回购一致》,伸出起动后,通辽市财政局,就中,伸出作图授予数百亿元。,数亿财富的伸出融资本钱,这么伸出的授予及于是无数的元。
三、论该时间集资基金的运用与实行
发行人折叠了特意的体系来详述THI的实行。、运用与了结,维护授予者创利润,总结上面的PI
(1)募集资产的筹措
发行人筹集的资产在居中集合安置。、招待监视的基音的。发行人
18
应用专户实行筹集资产,在存款发现特地记述记忆力募集资产.发行人财务审计部对关涉募集资产运用的参加竞选达到、改善会计工作记载和认为。
(二)募集资产的运用
发行人募集的资产将绝对的按照授予方运用。,运用专项资产用于资产运用。,由详细情节运用机关(单位)礼物运用募集资产的新闻快报.募集资产的运用由财务审计部复核,财务谨慎的人、行政经理(或行政经理依据)认可。,非常好的限量的资产运用由董事会称许.募集资产的详细情节运用一定绝对的按照公司财务实行使担忧经常地实现.发行人不得将募集资产用于付托理财、质押或担保物、付托借或别的隐蔽的方法募集资产行动的授予.取缔别的棉纸及其关系人任职募集资产.
(三)募集资产运用限制的监视反省
发行人财务审计部将每地域反省一次募集资产的运用限制.包含特地记述资产的运用、审批和伸出工具目录等,不活期停止现场反省和运用证实,确保资产特种基金特地.中西部及东部各州的县议会有权对募集资产运用限制停止监视.发行人的财务审计部将对募集资产的运用限制停止日常监视.
别的第十任一要紧事项
董事会将绝对的遵守公司条例。、《中华人民共和国保释金法》及别的法度、奇纳河证监会使担忧经常地及使担忧经常地,接受自公司债证据上市之日起做到π
见识声明中间定位税法、法规的经常地,授予于达到互信关系的利钱有利的授予者所得税由I
19
本发行日期至本上市公报之日,公司经纪正规的,缺少要紧的事项会对PR的还款发作陆军少校有影响的人
使担忧领域的第一打的节
一、发行单位:通辽市授予一营利息有限公司
通辽市城西区PI下议院实行谷粒
法定代劳人皮洋树青
触摸皮律红元、张洪涛
触摸地址通辽市西新城行政楼一楼
触摸话筒PI045-836566、8836570
电位记录器PI045-836560
邮递区号PI 028000
二、寄销品卖额团
(1)首要寄销品卖额商
1、恒泰保释金利息利息有限公司
下议院π内蒙古呼和浩特市新城区新中国东途径111号
法定代劳人皮庞杰敏
触摸皮丽海群、吴聪、陈旭
触摸地址:Xich倾斜飞行街33号通泰大厦C座5层
触摸话筒PI010-5667、56673753、56673743
电位记录器PI010-5663799
邮递区号π100032
2、国开保释金有限归咎于公司
台丽明C大厦办公大楼4座两座1号下议院
20
法定代劳人皮丽伟斌
触摸皮鹏朋、刘雯朔、夏凡波、王赵成
南街东门3号Guohua授予大厦17号触摸地址
触摸话筒PI010-528 2572
电位记录器PI010-51789206
邮递区号π100007
(二)副总经理寄销品卖额商
新纪元保释金利息有限公司
下议院π现在称Beijing市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代劳人皮柳汝俊
吃或喝PI黄磊
触摸地址:上海市浦东南路256号华夏存款(600015),大厦五层
触摸话筒PI021-6869981.
电位记录器PI021-61019739
邮递区号PI 200120
(三)分派器
1、高音部保释金有限归咎于公司
下议院π现在称Beijing市西城区德胜门外途径115号德胜尚城E座
法定代劳人皮武涛
触摸人PI Wang
触摸地址π现在称Beijing市西城区德胜门外途径115号德胜尚城E座
触摸话筒PI010-59366109
电位记录器PI010-59366099
邮递区号PI 100088
2、爱好和平的(601099),保释金利息利息有限公司
21
下议院:PI 18,Zhiyuan大厦,389青年路,昆明,云南云南。
法定代劳人皮丽昌伟
触摸皮柳世杰
花垣北街9号集会D座3号触摸地址PI单元
触摸话筒PI010-8932 1989
电位记录器PI010-83161685
邮递区号PI 100044
三、托管人
1、居中债签到结算有限归咎于公司
现在称Beijing西城区倾斜飞行小道10号下议院
法定代劳人皮柳成香
触摸田鹏、李扬
触摸地址:Xich倾斜飞行街33号通泰大厦B座5层
触摸话筒PI010-8170738、88170735
电位记录器PI010-66061875
邮递区号PI 100040
2、奇纳河保释金签到结算有限归咎于公司上海办事处
下议院PI在陆家嘴,浦东新区,上海(600663),东路166号奇纳河管保(休憩)大厦
皮望迪斌行政经理
触摸话筒PI021-3687800
电位记录器PI021-5875 4185
邮递区号PI 200120
四、上海保释金买卖所
上海市浦东南路PI 528保释金大厦
法定代劳人皮张宇俊
22
东兴吃或喝πX粒子段
触摸地址π上海市浦东南路528号保释金大厦
触摸话筒PI021-68 8088 88
电位记录器PI021-68 80868
邮递区号PI 200120
五、审计机构亚太会计工作事务所(特殊普通使无空闲集会)
现在称Beijing市海淀区恢复路47号22-23号下议院。
实现使无空闲人皮浩树平
吃或喝πX粒子马国亮、张逸
触摸地址π长沙市芙蓉中路第二份食物359号佳天国际北楼30楼
触摸话筒PI0731-8412938.
电位记录器PI0731-84129388
邮递区号号码PI 410011
六、信誉评级机构PI中诚信国际信誉评级有限归咎于公司
下议院π现在称Beijing市西城区恢复门内途径156号现在称Beijing招商国际倾斜飞行谷粒D座7层
法定代劳人是坏人。
触摸皮丽民、刘必远、姓正街
触摸地址π现在称Beijing市西城区恢复门内途径156号现在称Beijing招商国际倾斜飞行谷粒D座7层
触摸话筒PI010-6626877
电位记录器PI010-664 26100
邮递区号π100031
七、发行人顾问,天银法度公司现在称Beijing市
下议院:PI 15, 59坤亮大桥,海淀区,现在称Beijing。
23
法定代劳人皮竹宇栓
触摸皮朝婷凯、马湾环
触摸地址PI 15, 59坤亮桥,海淀区,现在称Beijing。
触摸话筒PI010-62159696
电位记录器PI010-88 38 1859
邮递区号PI 100044
八、债代劳人、奇纳河存款奇纳河存款(601988),利息利息有限公司通辽子公司
通辽科尔沁区明仁街84号下议院
雍泉井谨慎的人
触摸景风、张旭
通辽科尔沁区明仁街80号触摸地址
触摸话筒PI047 5-828 6939
电位记录器PI047—828 6927
邮递区号PI 028000
九、债特地记述接管存款PI奇纳河作图存款利息利息有限公司
通辽皮仁街东922号下议院
谨慎的人皮晨贤峰
触摸皮张涛、杨波
通辽市明仁街922号邮递区号触摸地址
触摸话筒PI045-8505640
电位记录器PI045-8505640
邮递区号PI 028000
证明编目第十三个的段
一、提出申请清单
1、声明使担忧机关对现行达到互信关系的称许提出申请
2、《2014年通辽市授予一营利息有限公司达到互信关系募集阐明书》
3、Ltd通辽市授予一营发行达到互信关系阐明书摘要
4、发行人2011-2013年三年延续审计的财务新闻快报
5、现在称Beijing市天银顾问事务所为比较期达到互信关系下的法度看法书
6、中诚信国际信誉评级有限归咎于公司下的信誉评级新闻快报
7、债代劳一致
8、达到互信关系拘押人运动会经常地
9、存款和基金实行一致
二、商议地址
(1)授予者可在跟随设置商议是你这么说的嘛!会诊提出申请
1、通辽市授予一营利息有限公司
触摸皮律红元、张洪涛
触摸地址通辽市西新城行政楼一楼
话筒PI045-836566、8836570
电位记录器PI045-836560
邮递区号PI 028000
2、恒泰保释金利息利息有限公司
触摸皮丽海群、吴聪、陈旭
触摸地址:Xich倾斜飞行街33号通泰大厦C座5层
触摸话筒PI010-5667、56673753、56673743
25
电位记录器PI010-5663799
邮递区号π100032
3、国开保释金有限归咎于公司
台丽明C大厦办公大楼4座两座1号下议院
法定代劳人皮丽伟斌
触摸皮鹏朋、刘雯朔、夏凡波、王赵成
南街东门3号Guohua授予大厦17号触摸地址
触摸话筒PI010-528 2572
电位记录器PI010-51789206
邮递区号π100007
(二)授予者还可以在比较期达到互信关系发行限期内到跟随互联网网络网址商议募集阐明书全文π
1、声明开展和变革协商运动会
网址:www. ndcc.gv.cN
2、奇纳河达到互信关系消息网
URL PI
(三)对是你这么说的嘛!提出申请有稍微怀疑,发行人或首要寄销品卖额商可以求教于。
1
齿顶1
2011-2013年发行人审计合资产负债负债表
单位πX粒子
资产
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
垂资产PI
钱币资产
562,620,646.47
491,075,738.48
134,421,072.70
短期授予
30,095,032.62
15,450,526.19
应收账户票据
1,502,176.00
520,
应收账户利息
应收账户利钱
应收账户信誉
24,296,512.61
16,829,693.43
6,056,443.80
提出信誉
647,650,982.45
558,326,269.75
3,034,556.64
别的应收账户款
1,068,178,712.45
1,048,546,409.21
618,680,41
应收账户限额款
存货
14,754,033,110.26
14,020,845,724.78
8,438,180,686.57
递延费
11,250.00
98,814.35
年纪内仔细思索过的的牧师债授予
别的垂资产
前途现款资金
515,
垂资产商议
17,088,388,422.86
16,136,758,085.85
9,215,823,707.11
牧师授予
牧师股权授予
562,266,122.43
473,818,938.17
382,080,680.62
牧师债授予
合价差
牧师授予商议
562,266,122.43
473,818,938.17
382,080,680.62
常作复合词资产PI
常作复合词资产最初成本
2,353,154,857.42
2,345,789,793.14
1,855,403,191.67
使萧条PI累计跌价
399,555,689.03
341,553,151.07
204,653,763.69
常作复合词资产净值
1,953,599,168.39
2,004,236,642.07
1,650,749,427.98
使萧条PIN常作复合词资产减值预备
常作复合词资产净数
1,953,599,168.39
2,004,236,642.07
1,650,749,427.98
工程物质
在建工程
3,043,894,747.58
2,016,783,191.16
1,656,327,385.93
常作复合词资产清算
常作复合词资产商议
4,997,493,915.97
4,021,019,833.23
3,307,076,813.91
无形资产及别的资产
无形资产
924,534,336.22
927,332,020.43
916,618,436.10
牧师递延费
7,463,414.63
7,500,
61,254.40
别的牧师资产
670,425,130.84
374,567,209.22
235,414,274.12
无形资产与别的资产的混合
1,602,422,881.69
1,309,399,229.65
1,152,093,964.62
递延所得税
递延过分的请求允许借项
资产一共
24,250,571,342.95
21,940,996,086.9
14,057,075,166.26
齿顶二
2011-2013年发行人审计合资产负债负债表(续)
单位πX粒子
负债负债和懂得者合法权利
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
垂负债负债
短期专款
65,000,
105,000,
35,000,
周旋票据
周旋信誉
251,923,515.80
97,616,615.83
46,668,910.13
预收信誉
44,798,374.18
32,848,339.09
周旋工钱
2,044,461.62
4,087,797.43
周旋福利费
周旋利息
1,72200
应交税金
100,955,119.43
93,456,165.35
82,024,667.60
别的应交款
591,567.5
510,431.00
388,518.56
别的应报答
155,526,748.38
189,483,325.42
22,759,803.58
预提费
估计负债负债
年纪内仔细思索过的的牧师负债负债
32,000,
30,000,
别的垂负债负债
垂负债负债商议
621,011,986.91
555,002,674.12
216,841,899.87
牧师负债负债π
牧师专款
25,977,00000
2,791,950,
1,978,200,
周旋达到互信关系
2,690,759,999.99
1,019,933,333.33
1,019,933,333.33
牧师应报答
121,598,260.87
16,947,851.96
专项应报答
302,632,558.56
912,398,269.29
93,878,766.20
别的牧师负债负债
牧师负债负债商议
5,712,690,819.42
4,724,281,602.62
3,108,959,951.49
递延所得税
递延税项贷项
负债负债商议
6,333,702,806.33
5,279,284,276.74
3,325,801,851.36
多数配偶合法权利
26,388,543.68
58,284,953.82
12,765,328.41
懂得者合法权利π
实收本钱
2,120,000,
2,120,000,
2,120,000,
使萧条PI已入伙授予
实收本钱净数
2,120,000,
2,120,000,
2,120,000,
本钱公积
13,241,196,214.81
12,614,119,431.61
7,357,510,431.65
盈余公积
252,210,369.17
186,735,431.36
123,982,573.46
未分派创利润
2,277,073,408.96
1,682,571,993.37
1,117,014,981.38
外汇日记折算平衡
懂得者合法权利商议
17,890,479,992.94
16,603,426,856.34
10,718,507,986.49
负债负债数量与懂得者合法权利
24,250,571,342.95
21,940,996,086.90
14,057,075,166.26
齿顶三
2011-2013年发行人人工合成创利润表
单位πX粒子
伸出
2013年度
2012年度
2011年度
一、主营事情有利
1,363,461,173.95
1,348,423,297.32
1,376,242,366.19
使萧条主营事情本钱
1,081,746,144.02
848,815,296.26
818,759,403.47
主营事情税金及附加
12,795,994.69
46,810,154.50
67,727,306.37
二、主营事情创利润(全身虚弱一)
26,891,9035.24
452,797,846.56
489,755,656.35
累积而成PI别的事情创利润(全身虚弱列为一)
114,931,708.95
21,886,847.69
23,856,663.68
使萧条PI的运转本钱
3,872,728.15
15,515,135.31
13,897,351.16
实行费
163,906,823.06
146,282,958.62
71,262,366.14
财务费
55,570,614.32
73,203,045.99
64,001,701.49
三、营业创利润(全身虚弱一)
160,500,578.66
239,683,554.33
364,450,904
加法运算PI授予及于(全身虚弱列为一)
-2,118,976.29
-7,823,211.93
638,908.16
限额有利
504,582,935.50
400,112,421.10
329,150,816
营业外有利

7,948,288.38
1,304,842.62
150,943.00
增加异质的有利
4,856,644.94
6,598,154
四、创利润数量
666,056,181.31
626,679,454.58
694,391,563.96
减征所得税
1,254,767.70
151,733.34
73,114,751.77
多数配偶利害
-4,964,007.45
-1,782,148.65
-205,772.20
未识别的授予输掉
五、净赚
669,765,421.06
628,309,869.89
621,482,584.39
齿顶四
发行人2011-2013年经审计的合创利润分派表
单位πX粒子
伸出
2013年度
2012年度
2011年度
一、净赚
669,765,421.06
628,309,869.89
621,482,584.39
在PI加法运算开端时的未分派创利润
1,673,761,832.48
1,117,014,981.38
557,578,092.42
别的转变成
二、可供分派的创利润
2,343,527,253.54
1,745,324,857
1,179,060,676.81
法定盈余的负PI绘画
66,453,844.58
62,045,695.43
62,045,695.43
职员奖赏和福利基金的绘画
绘画聚居基金
绘画集会开展基金
创利润汇成授予
三、授予者创利润
2,277,073,408.96
1,682,571,993.37
1,117,014,981.38
使萧条PI管理优先证券利息
绘画恣意盈余公积
周旋权益股利息
转作本钱的权益股利息
四、未分派创利润
2,277,073,408.96
1,682,571,993.37
1,117,014,981.38
齿顶五
2011-2013年发行人审计人工合成现钞流量表
单位πX粒子
伸出
2013年度
2012年度
2011年度
一、经纪参加竞选发作的现钞流量
卖商品、表示愿意工役制收到的现钞
1,430,247,074.50
1,107,749,754.95
956,648,591.64
收到的征收费寄钱
收执与事情参加竞选中间定位的别的现钞
812,277,381.61
1,103,995,336.40
184,513,041.37
经纪参加竞选现钞流入
2,242,524,456.11
2,211,745,091.35
1,141,161,633.01
买商品、工役制酬金说话中肯现钞
2,125,375,134.12
2,016,218,678.56
859,447,979.88
有利给职员和职员的现钞
67,866,390.82
53,708,594.15
5,666,334.96
有利的各项征收费
86,433,151.65
52,037,536.08
35,657,052.26
别的与事情参加竞选使担忧的现钞
881,445,935.47
76,504,084.96
91,367,114.53
营业现钞下量
3,161,120,612.06
2,198,468,893.75
992,138,481.63
经纪参加竞选发作的净现钞流量
-918,596,155.95
13,276,197.60
149,023,151.38
二、授予参加竞选发作的现钞流量
授予回收所得现钞
300810.00
17,575,453.68
授予进项收到的现钞
1,996,
管理常作复合词资产、从无形资产和别的牧师资产中回收的现钞净数
5,
887,900.00
管理分店及别的营业单位收到的现钞净数
收到与别的授予参加竞选中间定位的现钞
129,374,886.89
25,908,525.85
授予现钞流入
306,310.00
149,834,948.55
25,908,525.85
依靠机械力移动常作复合词资产、无形资产和别的牧师资产有利的现钞
49,062,534.26
138,316,402.94
569,339,232.03
授予有利的现钞
166,419,532.62
33,140,
103,740,
分店及别的事情单位有利的现钞净数
有利与授予参加竞选使担忧的别的现钞
4,000,
授予参加竞选现钞流量
215,482,066.88
175,456,402.94
673,079,232.03
授予参加竞选发作的净现钞流量
-215,175,756.88
-25,621,454.39
-647,170,706.18
三、筹资参加竞选发作的现钞流量
授予收到的现钞
12,000,
18,000,
7,000,
从借中学到的现钞
2,060,000,
765,000,
356,000,
达到互信关系发行收到的现钞
140,340,
收到别的与筹资参加竞选使担忧的现钞
274,360,
现钞流量流入
2,072,000,
923,340,
637,360,
还帐债有利的现钞
626,250,
449,250,
357,150,
分派利息、创利润现钞或利钱有利
240,433,179.18
75,375,208.83
66,028,382.22
有利别的现钞中间定位现钞
29,714,868.60
80,534,223.80
筹资参加竞选现钞下情节
866,683,179.18
554,340,077.43
503,712,606.02
筹资参加竞选发作的净现钞流量
1,205,316,820.82
368,999,922.57
133,648,134.25
四、汇率变动对现钞和现钞等价物的有影响的人
五、现钞及现钞等价物净加法运算额
71,544,907.99
356,654,665.78
-364,499,420.55
PIN初始现钞和现钞等价物权衡
491,075,738.48
134,421,072.70
498,920,493.25
六、终点站现钞和现钞等价物权衡
562,620,646.47
491,075,738.48
134,421,072.70

(归咎于编辑):HN888)

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